Tracklist
A1    Ulysses S. Gregory (Instrumental)    
A2    Tom & Sally Drake (Instrumental)    
A3    Kalimba (Instrumental)    
A4    Penny Whistle (Instrumental)    
A5    Rollin' Wheel Blues    
A6    Sweet Mama Red    
B1    Slide Guitar (Instrumental)    
B2    Hesitation Blues    
Medley    
B3.1    Railroad Bill    
B3.2    Baby It Ain't No Lie    
B3.3    Freight Train (Instrumental)    
B4    Annie's Lover    
B5    Stagger Lee    
B6    Ain't Gwine Whistle Dixie Anymo' (Instrumental)